Mitarbeiter & Kontakte im smao Dashboard anlegen

Unter „Mitarbeiter“ und „Kontakte“ legen Sie Ihr Team und Ihre Kundenkontakte an, ordnen Gruppen zu und bereiten Weiterleitungen vor.

Geschrieben von Sven Pflüger

Zuletzt aktualisiert Vor etwa 2 Monaten

Erklärvideo

1.1. Lege eine Gruppe für die zu erstellenden Mitarbeiter an, sofern du nicht die “Default”-Gruppe verwenden möchtest

1.2. Lege einen Mitarbeiter an und verknüpfe diesen mit einer Gruppe

1.3. Jetzt kannst du deinem Assistenten die Gruppen der hinterlegten Mitarbeiter (über die erstellte Gruppe) hinzufügen

PS: Speichern nicht vergessen ;)

2.1. Lege eine Gruppe für die zu erstellenden Kontakte an, sofern du nicht die “Default”-Gruppe verwenden möchtest

2.2. Pflege die Kontaktdaten ein und definiere, wenn gewollt, eine besondere Verhaltensweise gegenüber dem Kontakt.

2.3. Hinterlege die Gruppen bei dem Assistenten, der Zugriff auf die Informationen erhalten soll

Tipp: Importiere Kontakte direkt über eine CSV Datei: